Pension & Investements

Haben Sie Fragen zur Ruhestandsplanung? Oder möchten Sie wissen, wie Sie Ihre Altersvorsorge optimieren können? Gerne analysieren wir Ihre Situation und stehen Ihnen Rede und Antwort. Gemeinsam mit Ihnen schauen wir uns Ihre Lebenssituation und die Vermögenswerte an und arbeiten eine für Sie optimale Lösung aus.

• Wann kann ich mich pensionieren lassen?
• Wie sichere ich mir einen finanziell sicheren Ruhestand?
• Wie spare ich Steuern und sichere meine Familie ab?
• Lasse ich meine Hypotheken weiterlaufen?

• Soll ich Kapital oder Rente beziehen?
• Wie garantiere ich eine sichere Unternehmensübergabe?
• Wie kann ein Obligationen- und Wertschriftendepot optimal auf die Pensionierung und die Zeit danach abgestimmt werden?
• Wie gestalte ich eine faire und steuerlich optimierte Erbschaftsplanung?